요즘 반도체 뉴스를 보면 삼성파운드리 얘기가 유독 자주 나와요. 사실 삼성파운드리가 오랫동안 적자에서 벗어나지 못했던 건 기술력 부족보다 다른 이유가 더 컸다고 해요. 오늘은 그 배경과 최근 분위기가 달라진 이유를 정리해봤어요.
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삼성파운드리는 왜 오랫동안 적자였을까
파운드리는 남의 반도체 설계도를 받아 대신 생산해주는 사업이에요. 삼성전자는 메모리에서는 세계 1위지만, 이 위탁생산 분야에서는 수년째 TSMC에 크게 밀리며 적자를 이어왔어요.
업계에서 꼽는 이유는 기술 하나가 아니라 여러 개가 겹친 결과예요.
- 고객 신뢰 문제: 삼성전자는 자체 스마트폰과 반도체 설계 사업도 함께 하다 보니, 경쟁사 입장에서는 설계 정보가 새어 나갈까 조심스러워하는 경우가 많았어요.
- 수율 안정화 지연: 최신 공정일수록 완성품 중 정상 작동하는 칩의 비율(수율)을 끌어올리는 게 핵심인데, 이 안정화에 TSMC보다 시간이 더 걸렸어요.
- 후공정·생태계 격차: 칩을 쌓고 연결하는 패키징 기술이나 협력사 생태계 면에서도 TSMC가 오랫동안 앞서 있었어요.
이런 이유들이 맞물리면서 대형 고객사들이 선뜻 삼성파운드리로 옮기지 못했던 거예요.
2나노 수율, 판을 흔든 진짜 변수
최근 분위기가 달라진 결정적인 계기는 2나노 공정의 수율 개선이에요. 상업 양산이 가능하다고 볼 수 있는 수준까지 수율이 올라오면서, 대형 고객사들이 실제로 물량을 맡길 만하다고 판단하기 시작한 거예요.
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특히 AI와 고성능컴퓨팅(HPC)용 반도체 수요가 커지면서 2나노 이하 최신 공정을 원하는 고객이 늘고 있다는 점도 삼성전자에게는 기회예요. 이 흐름은 예전에 정리했던 HBM 이야기와도 맞닿아 있어요. AI 반도체 수요 자체가 늘어나니, 이를 만들어 줄 파운드리의 몸값도 같이 오르는 셈이에요.
TSMC 가격 인상이 불러온 기회
TSMC가 웨이퍼 가격을 올리기로 하면서, 원가 부담을 느낀 빅테크 기업들이 공급망을 한 곳에만 의존하지 않으려는 움직임을 보이고 있어요. 이른바 '공급망 이원화'예요.
이런 이유로 일부 증권가에서는 삼성전자 파운드리 사업의 흑자전환 시점이 당초 예상보다 앞당겨질 수 있다는 전망도 나오고 있어요. 다만 이는 어디까지나 전망일 뿐, 수율과 대형 고객 확보가 실제로 이어지는지는 계속 지켜봐야 할 부분이에요.
투자자와 소비자가 지켜봐야 할 포인트
당장 주가나 실적 뉴스에 일희일비하기보다, 2나노 수율이 실제로 안정적으로 유지되는지, 그리고 대형 고객사와의 계약 소식이 이어지는지 두 가지를 꾸준히 확인하는 게 흐름을 이해하는 데 도움이 돼요.
반도체 산업은 수출 지표로도 체감되는데, 예전에 다뤘던 반도체 수출 체감 온도차 글에서 짚었듯 지표와 실제 체감 사이에는 시차가 있을 수 있다는 점도 함께 기억해두면 좋아요.
꿀팁 요약
삼성파운드리 적자는 기술 하나가 아니라 고객 신뢰·수율·생태계가 겹친 결과, 2나노 수율 개선이 최근 분위기 반전의 핵심, TSMC 가격 인상이 공급망 이원화 기회를 만들어줌, 흑자전환은 확정이 아니라 지켜봐야 할 전망
몇 년째 이어지던 적자 구조가 정말 바뀔지는 앞으로 몇 분기 실적을 더 봐야 알 수 있을 것 같아요. 그래도 예전보다는 훨씬 기대해볼 만한 신호들이 쌓이고 있는 건 분명해 보여요.
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